Идентификация клиентов позволяет связать обращение с конкретным клиентом в системе, используя уникальные данные (телефон, email или CRM ID). Это может выполняться вручную, полуручно или автоматически в зависимости от настроек канала и интеграции с внешними системами.
Ручная идентификация (в обращении)
Ручная идентификация клиента осуществляется в интерфейсе обращения.
Как выполнить:
Нажмите кнопку «Идентифицировать клиента» в окне обращения.
Укажите один из доступных идентификаторов: телефон, email или CRM ID.
При успешной идентификации данные клиента будут сохранены и отображены в карточке обращения. Новый идентификатор также сохраняется в профиле клиента.
Полуручная идентификация (в канале)
Настраивается во вкладке «Идентификация» в параметрах конкретного канала.
Как выполнить:
Указывается пользователь, который будет автоматически назначаться как клиент во всех новых обращениях в данном канале.
Автоматическая идентификация (в канале)
Позволяет выполнять идентификацию клиента автоматически при поступлении обращения, если интеграция с внешней системой реализует соответствующий API.
Требования:
На стороне CRM или другой учетной системы должен быть реализован протокол Search Client API.
Настройка правила автоматической идентификации включает:
Название правила — для отображения в интерфейсе.
Тип идентификатора — один из следующих:
телефон,email,CRM ID.Чекбокс «Запрашивать идентификатор у клиента» — при активации система отправит клиенту вопрос, если идентификатор не был получен автоматически.
Вопрос клиенту при отсутствии идентификатора — текст, который будет отправлен пользователю (например: «Пожалуйста, укажите номер телефона для продолжения»).
Сообщение при успешной идентификации — отображается клиенту после корректного распознавания (например: «Вы успешно идентифицированы»).
