Описание

...

Для того, чтобы в iQChannels операторы могли работать с авторизованными клиентами и видеть их данные, необходимо подключить авторизацию клиентов в ДБО или CRM.

Без идентификации - Авторизованные каналы

Если в качестве канала обращения используется авторизованная зона мобильного или веб-приложения, то для идентификация клиентов и получение карточки из CRM, ДБО или любой другой системы реализовывается с помощью специального протокола авторизации клиентов Auth API. Авторизация клиентов происходит автоматически при наличии токена полученного из родительского приложения, в которое встроен чат (мобильное приложение или веб-приложение).

...

Ознакомиться с протоколом авторизации можно в разделе Протокол авторизации клиентов.

С идентификацией - Неавторизованные каналы

Если в качестве канала обращения используется неавторизованная зона приложения, сайта или социальная сеть, то перед авторизацией клиента необходимо выполнить его идентификацию. Для идентификации клиентов в платформе iQChannels реализован такой инструмент, как Search client API, который позволяет идентифицировать клиента и получить его уникальный ключ. С данным ключом выполняется авторизация клиента с получением его карточки из внешней системы.

Для выполнения процесса идентификации платформе iQChannels потребуется первичный идентификатор (номер телефона, идентификатор в социальной сети, имя аккаунта, email и прочее), который будет получен из карточки клиента iQChannels. А если первичного идентификатора не окажется в карточке, то система автоматически запросит данную информацию у клиента (либо идентификатор, либо все данные по форме запроса персональных данных). Для разных каналов предусмотрены разные идентификаторы, а для некоторых каналов есть возможность настройки типа идентификатора.

Image Added

Подробнее о протоколе идентификации в разделе Search client API.

Встраивание окна чата iQChannels в CRM

Для построение режима единого окна, в iQChannels реализован готовы виджет АРМ оператора, который можно встроить в CRM в двух различных вариантах. При необходимости можно использовать оба варианта несколько вариантов в зависимости от контекста приложения.

Вариант №1 -

...

Приложение

...

чата в одном из разделов CRM

Данный вариант подразумевает минимальную связанность двух продуктов и при открытии чата, CRM нет необходимости знать об открытых обращениях клиентов.

Окно чата iQChannels встраивается как "мини-приложение" и при его инициализации вся работа происходит в нем. При этом из окна рабочего места оператора iQChannels остается возможность открыть карточку клиента в CRM. В этом случае, CRM получит событие "open_client" и сможет загрузить карточку клиента.

...

Подробнее о встраивании и о возможных событиях для CRM в разделе PostMessage API

Вариант №2 -

...

Плавающее приложение чата в приложении CRM

Данный вариант встраивания отличается от варианта № 1 тем, что iframe, в который встраивается чат, является плавающим окном и может быть свернут или не закрывается при переходах между разделами CRM. 

Image Added

Реализация плавающих свойств iframe и механизма сворачивания и изменения размеров чата лежит на стороне CRM.

В данном варианте CRM подписывается на дополнительные события iQChannels, для реализации автоматического раскрытия и закрытия карточки клиента в родительском окне CRM при открытии \ закрытии обращения в чате (open_client_from_ticket, close_client_from_ticket).

Подробнее о встраивании и о возможных событиях для CRM в разделе PostMessage API

Вариант №3 - Чат-диалог в карточке клиента CRM

В данном варианте подразумевается что чат можно будет открыть непосредственно из карточки клиента в CRM. В этом случае В данном варианте подразумевается наличие более тесной интеграции, в которой либо iQChannels должен знать идентификаторы клиентов в CRM, либо CRM система должна знать идентификаторы клиентов в iQChannels. Для этого необходимо не только встроить виджет чата, но и подключить соответствующее API (см. раздел 4. Передача событий и других активностей). Все API для организации более тесной интеграции описана в следующих разделах данной статьи.

В данном режиме при инициализации чата iQChannels сразу будет открываться окно диалога с клиентом.

Image Added или

Пример встраивания чата iQChannels в CRM

...

iQChannels позволяет выделить и закрепить за клиентом персонального менеджера, который будет его обслуживать. Назначение персональных менеджеров можно выполнять как в ручном режиме, так и в автоматизированном режиме, получая данные из внешней системы CRM или ДБО. В автоматизированном режиме синхронизации, iQChannels периодически запрашивает список персональных менеджеров и их клиентов и обновляет соответствующие связи. параметры синхронизации настраиваются в разделе "Внешние системы" в каждом конкретном проекте (сегменте клиентов).

Подробнее в разделе PersMgr Sync API.

Получение данных из внешних систем в сценарии чат-бота

...